美股三大指数涨幅扩大 纳指涨近2% 特斯拉大涨逾7% 存储概念股跌幅收窄

　　美东时间周一，美股三大指数上涨，截至发稿，道指涨0.67%，纳指涨1.93%，标普500指数涨1.12%。

　　大型科技股走势分化，亚马逊涨超3%，谷歌涨超4%，特斯拉涨超7%。存储概念股跌幅收窄，截至发稿，美光科技跌近1%，闪迪跌逾3%。

　　半导体设备股普涨，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超8%。

　　全球要闻

　　特朗普坚称美伊会谈“将于明日在多哈举行”

　　美国总统特朗普29日在社交媒体发文称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于明日在（卡塔尔）多哈举行”。当天稍早前，伊朗副外长加里巴巴迪表示，暂无在本周内就停火谅解备忘录等开展技术性会谈的安排。

　　伊朗副外长：本周暂未安排伊美技术性会谈

　　加里巴巴迪在接受采访时强调，尽管与卡塔尔等方面的磋商仍在按计划进行中，工作组技术性会谈将在多哈举行的消息尚无法证实，在相关条件满足且各方就会谈日期和地点达成一致后，伊朗将在指定工作组框架内参加第一轮技术会谈，相关磋商目前正在通过中间国家进行之中。

　　美媒：美伊同意停止互袭 30日在多哈谈判

　　据美国阿克西奥斯新闻网站28日报道，一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。报道说，因局势再度升级，原定于30日在瑞士举行的谈判改在多哈举行，谈判重点也从伊朗核计划转为霍尔木兹海峡问题。

　　沃什即将重磅登场！“欧洲版全球央行年会”本周隆重召开

　　本周，被誉为“欧洲版全球央行年会”的欧洲央行中央银行论坛，将在葡萄牙山顶度假胜地辛特拉拉开帷幕。而全球市场的目光，无疑将再度紧密聚焦于今年5月刚刚上任的美联储新任主席凯文·沃什——这不仅是他执掌美联储以来的首次海外公开亮相，也是他在主持完6月美联储议息会议后出席的首场公开活动。

　　巨浪来袭！美国养老金即将被动调仓 300亿美元卖盘已在路上

　　随着2026年上半年临近收官，美股正面临一场不可避免的抛售巨浪：美国大型养老金计划即将启动半年度资产再平衡操作，市场测算预计将有总计300亿美元的美股资产集中在本周一和周二两日强制抛售。值得注意的是，这一巨大的被动卖盘不仅将对美股的半导体等科技板块造成冲击，其影响还可能外溢至亚洲科技板块。

　　沃什“放鹰”是作秀？华尔街激辩利率走向：少数分析师笃定美联储将降息

　　华尔街大多预期美联储今年晚些时候会加息，但仍有少数分析师认为情况恰恰相反，坚信美联储下一步利率调整动作将是降息。根据芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察”工具，投资者目前认为，到今年年底美联储将基准利率上调25个基点或更多的概率高达77%。

　　AI泡沫担忧再度成为市场“主旋律”？华尔街又“炸开了锅”

　　正当投资者对过高的估值感到不安时，美光科技上周发布的“王炸财报”为人工智能（AI）上涨行情注入了新的活力。然而，当爆棚的热情慢慢冷却，华尔街关于AI泡沫的担忧又再度升温。资本支出能否持续？

　　公司新闻

　　涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼

　　随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。诉讼于6月25日在美国加利福尼亚州联邦法院提起。

　　苹果提价或招来美国监管重拳！众议员提议拆分规模过大的科技公司

　　苹果大幅提价对许多消费者来说无疑是一记重击，其也间接反映了人工智能时代成本飙升的现状。而引发苹果提价的关键原因在于人工智能的蓬勃发展，该行业以惊人的速度在数据中心、英伟达GPU、先进内存和存储设备上投入巨资，从而扰乱了供应链，并推高了整个硬件行业的成本。

　　谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用

　　谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。

　　17万块GPU、300亿美元收入预期 英伟达与Firmus合作 在下一盘什么棋？

　　澳大利亚AI基础设施公司Firmus在今天宣布，已与英伟达签署战略合作伙伴关系，旨在构建大规模AI工厂。根据协议，双方将从2027年第一季度到2028年初，在印度尼西亚巴淡岛交付17万个GPU。Firmus表示，根据客户承诺，预期收入将高达300亿美元，并为英伟达带来产品收入。

　　官方确认！spaceX下周即将加入纳指 43亿美元被动资金有望流入

　　近日，纳斯达克交易所确认，SpaceX将于美东时间7月7日（下周二）被纳入纳斯达克100指数，这将推动巨额被动资金流入这家科技巨头。通常情况下，一家公司在被纳入指数后，其股价往往会走高，因为追踪指数表现的交易所交易基金（ETF）会买入新加入公司的股票。摩根大通估计，SpaceX被纳入纳斯达克100指数可能吸引43亿美元的被动资金流入。

　　韩国800万亿韩元押注半导体 三星和SK海力士宣布千万亿级投资计划

　　6月29日，韩国产业通商资源部长金正官表示，韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片晶圆制造厂，打造继首都圈之后全国第二大半导体产业集群，其中三星电子、SK海力士共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装基地，专门承接AI高带宽存储（HBM）扩产配套需求。

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